3月29日,发改委公布《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》,该《意见》由国家发展改革委、工业和信息化部、教育部、科学技术部、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金会共同研究制定。《意见》对IPv6的发展目标、
更多精彩尽在这里,详情点击:http://shuhuahz.com/,里耶卡队路线图和时间表、重点任务等方面做了详细的描述。

我们反复强调下一代互联网IPv6的扶持政策将逐渐加码,得到印证:1、2012年以来下一代互联网IPv6及IP化是国金通信小组首推的细分板块,我们认为下一代互联网IPv6的扶持政策将逐渐加码,这一观点正在被以及将来会反复被验证。2、自2011年12月23日起,短短的三个月内国务院常务会议、发改委专项扶持、发改委专项意见等频繁出台,我们认为政策的推动远未结束,只是刚刚开始。3、我们12月24日的《下一代网络及IPv6号角已经吹响》及2月19日的《下一代互联网IPv6扶持政策逐渐加码》的两篇行业点评报告及星网锐捷的多篇公司报告现在仍值得参考。

为什么需要IPv6:1、IPv6是战略资源,从政府向新经济转型的决心来看,决策层是不能容忍IPv4地址的匮乏成为互联网、物联网、云计算等产业发展的制肘。特别需要强调的是,IPv6是实现物联网的前提条件,这是因为IPv6的地址空间几乎是无限,可以实现“为每一粒沙子编址”。2、IPv6也是未来达到网络层面的可追溯目标的重要前提,我们回答两个答疑:1)为什么要在网络层面实现可追溯ù臃蟹醒镅锏奈⒉┦得疲颐蔷涂梢钥闯稣酝绲奶仁侵鸩椒趴匦氚踩煽亍H绻恳桓鲇τ枚夹枰懒⒌耐贫得疲敲茨讯群托士上攵M绮忝娴目勺匪菘梢砸焕陀酪莸亟饩稣飧鑫侍狻2)为什么需要公网地址ㄔ谀壳暗牡刂贩氲幕葡拢龅娇勺匪菀彩强赡艿模钦庑枰扛鏊酵谌罩居牍芾砩戏浅9娣叮导噬厦挥锌尚行浴R虼酥挥蠭Pv6带来的充足的公网地址才能解决这个问题々

路线图、专项扶持以及本次意见都给IPv6的发展制定很明确的目标,投资者需重视:1、IPv6是不是对IP设备行业的利好,在此时已经无需争论。如果真如市场上部分观点,所有设备都已支持,不需要额外投入。那么为什么需要那么多专项支持呢2、发改委专项意见要求在2014-2015年,东部地区所有的城域网必须支持IPv6、西部欠发达地区50%支持IPv6,IPv6的宽带接入用户必须超过50%;国内流量排名前1000名的网站必须全部支持IPv6,70%的县级以上政府网站、70%以上的高校网站须支持IPv6;同时加快IPv4到IPv6转换的各项技术的进一步研发和商用。3、前次2012年发改委专项也制定了2012年的网络建设与用户规模、业务应用与终端、技术突破与产业带动专项目标(例如:全部骨干网和约10%城域网支持IPv6、800万IPv6宽带接入用户、100家重要影响力的商业网站支持),并分别针对运营商网络IPv6改造、企业网络IPv6改造、技术研发产业化和新兴应用示范、下一代互联网标准体系建设等四个重点支持方向进行了详细阐述。4、所以机会不在未来,就在当下。

投资建议:买入星网锐捷、中兴通讯,重点关注国脉科技我们建议买入星网锐捷和中兴通讯。星网锐捷:我们在一季度反复推荐的公司,估值安全、长期成长性高,与IP相关性大,是IPv6及下一代互联网的最佳标的。重申“买入”。中兴通讯:IP产品线齐全,同时具备运营商网络和企业网络的IP设备供应能力。华为、中兴像在固网和无线上赶超爱立信一样在IP设备商赶超思科,是下一代互联网建设的题中应有之意。目前估值安全,重申“买入”〃

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